مغادرة البصرة - على متن البمبا - فليّة - المحمرة - القارون - زيارة البارجة « بيرزيبوليس » - محطة التلغراف الفاو - الدخول إلى الخليج - بوشهر - الشوارع والبيوت في بوشهر - بوشهر كمركز تجاري - تاريخ بوشهر - سكان بوشهر - لنجة - صيد اللؤلؤ والملاحة والتجارة - سكان لنجة - استقبال لدى نائب الحاكم ميرزا إسماعيل خان - بندر عباس - التجارة والمواصلات - الانطباع العام للمدينة - المناخ - يشك - مسقط - الميناء - قصر السلطان والجمرك - استقبال لدى السلطان سيد فيصل بن تركي - المندوب السياسي الإنجليزي العقيد جاياكار - مساكن مسقط وأسواقها - سكان مسقط - عرب ، زنوج ، بلوشيون ، فرس ، هنود . - مطرح . - التجارة والملاحة في مسقط . - محيط المدينة . - رحالة أوروبيون في المناطق الداخلية من عمان - خرائط ومراجع عن مسقط وعمان - صحراء الربع الخالي - لغة المهرة - تاريخ مسقط وعمان - التاريخ القديم - اليعاربة - الأزديون - القادمون من عرب الشمال : الغافري - سلالة الجلندي - الإسلام - عمان تخضع للخلافة - الهجرة الأولى من عمان إلى شرق إفريقيا - فرقة الإباضية - الجانب السياسي للعقيدة الإباضية - أئمة الإباضية في عمان - عمان حتى بداية القرن السادس عشر - البرتغاليون في مسقط والخليج - هجمات الأتراك : المعركة البحرية قرب مسقط 1554 . الهولنديون والإنجليز يظهرون في الخليج - البرتغاليون يخسرون عام 1622 هرمز لصالح الفرس - ناصر بن مرشد يؤسس مملكة اليعاربة - خليفته سلطان بن سيف يحارب البرتغاليين وينتصر عليهم -